Выпуск облигаций Amber Beverage Group

О компании

Amber Beverage Group (ABG), история которой начинается с 1900 года, является вертикально интегрированной и быстро растущей глобальной компанией по производству спиртных напитков.

ABG управляет собственными предприятиями по производству спиртных напитков в Латвии, Эстонии, Мексике, а также обеспечивает дистрибуцию и управление брендами третьих лиц — Группа представляет широкий ассортимент напитков, включая более 100 собственных и 1,300 брендов третьих лиц.

Самыми популярными брендами Группы являются водка Moskovskaya, Riga Black Balsam, виски Irishman и Writer’s Tears, текила KAH и Rooster Rojo, игристое вино Cosmopolitan и другие.

ABG управляет крупнейшей сетью специализированных розничных магазинов напитков в Латвии (Latvijas Balsams) и Литве (BravoAlco), насчитывающей более 60 точек.

Условия

Эмитент

Amber Beverage Group Holding S.à r.l.

Отрасль

Производство и распространение алкогольных напитков

Тип эмиссии

Частное размещение

Ценные бумаги

Обеспеченные облигации (senior secured)

Обеспечение

• Ипотека 1-ой степени на земельный участок в Рижском порту
• Коммерческий залог активов ABG Real Estate SIA
• Коммерческий залог акций ABG Real Estate SIA
• Уступка прав требования к займам SPI Group Holding Limited

Общий объем эмиссии

30 000 000 EUR

Ставка купона

7,5 % + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Ежеквартально

Цена

100%

Срок

Март 2027 года

Опцион на покупку (call option)

@103% после второго года,
@102% после третьего года,
@101% — 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная инвестиция

100 000 EUR

Ковенанты

• EBITDA / Процентные расходы не менее 2x
• Показатель капитализации не менее 35%
• Долговые обязательства / EBITDA не более 4.0x

Цель эмиссии

Строительство склада в Рижском порту

Котировка на бирже

• Регулируемый рынок Nasdaq Baltic в течение 6 месяцев
• Альтернативный список Франкфуртской биржи

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций Amber Beverage Group