Выпуск облигаций DelfinGroup

О компании

Компания DelfinGroup, основанная в 2009 году в Латвии, выросла до уровня ведущего поставщика финансовых услуг, управляя крупнейшей в стране сетью ломбардов под брендами Banknote и VIZIA, насчитывающей более 85 филиалов.

Основным продуктом DelfinGroup является выдача необеспеченных потребительских займов и ломбардных кредитов (под залог движимого имущества), а также торговля подержанными товарами.

В DelfinGroup работает более 370 человек, под руководством опытной управленческой команды.

На сегодняшний день DelfinGroup разместила 153 выпусков облигаций на общую сумму более 125 млн евро. Облигации компании включены в список биржи Nasdaq Riga уже с 2014 года. Основными инвесторам компании являются частные и институционные инвесторы из стран Балтии и других государств.

С октября 2021 года акции DelfinGroup котируются на регулируемом рынке Nasdaq Riga с долей свободного обращения около 26% и текущей рыночной капитализацией 64.8 млн евро (по состоянию на 05.05.2026).

Отчеты: https://delfingroup.lv/reports

Основная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/DelfinGroup-teaser-RU.pdf

Условия

Эмитент

АО DelfinGroup

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Необеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

35 000 000 EUR

Ставка купона

9.5%

Частота выплаты купона

Раз в месяц

Цена

100.00%

Срок

25.05.2029 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

-Нет досрочного погашения до 25.11.2026
-@101% с 25.11.2026 по 24.05.2027
-@100% с 25.05.2027

Досрочное погашение возможно только на дату выплаты купона (только полное погашение)

Опцион на продажу (put option)

@101% Изменение контроля

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

-Коэффициент капитализации не менее 20%
-EBITDA / Процентные расходы (ICR) не менее 1.5x
-Чистый кредитный портфель / необеспеченная задолженность не менее 1.2x

Цель эмиссии

-Рефинансирование существующих облигаций
-Развитие бизнеса

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Предложение для держателей облигаций LV0000860146 (срок погашения 25 ноябре 2026)

1.0% премия при обмене существующих облигаций на новые облигации (обмен 1:1)