Выпуск облигаций АО DelfinGroup

О компании

DelfinGroup, основанная в 2009 году, стала ведущим поставщиком финансовых услуг в Латвии, управляя крупнейшей сетью ломбардов в стране под брендами Banknote и VIZIA, с 96 филиалами.

Основным продуктом DelfinGroup является выдача необеспеченных потребительских займов (72% от дохода) и ломбардных кредитов (под залог движимого имущества; 14%), а также торговля подержанными товарами (13%).

В конце 2023 года DelfinGroup расширила свою деятельность в Литве, открыв 5 новых филиалов, с планами по предоставлению потребительских кредитов в 2024 году. Для укрепления регионального присутствия DelfinGroup получила лицензию на предоставление потребительских кредитов в Литве во втором квартале 2024 года, что стало важным этапом в ее расширении.

С октября 2021 года акции DelfinGroup торгуются на регулируемом рынке Nasdaq Riga. Доля акций в свободном обращении составляет 47.4%, а текущая рыночная капитализация —  47.6 млн евро.

В июне 2024 года нетто кредитный портфель DelfinGroup достиг 101.5 млн евро.

Группа обладает сильным финансовым состоянием, с коэффициентом капитализации 29% и коэффициентом покрытия процентов 2.5x.

Новые облигации будут необеспеченными, имеют одинаковый статус с существующим необеспеченным долгом Группы и любыми будущими долгами, если иное не предусмотрено условиями субординации.

Основная информация:

https://www.delfingroup.lv/reports

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/09/DelfinGroup-Public-Bonds-teaser-RU.pdf

Условия