Выпуск облигаций luteCredit

Резюме

Основанная в 2008 году, компания IuteCredit является одним из ведущих потребительских кредиторов в Европе с центральным офисом в Таллине.

Компания ведет свою деятельность в 5 странах – Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии, а также Боснии и Герцеговине, и в ней работает более 400 сотрудников.

IuteCredit предлагает три продукта: кредиты на товары в рассрочку через партнеров по сотрудничеству, денежные займы и кредиты под залог автомобилей.

Бизнес-модель IuteCredit построена на высоком спросе на услуги потребительского кредитования в странах со слаборазвитым банковским сектором, высокими темпами роста ВВП и низким государственным/частным долгом.

Дополнительная информация:

https://iutecredit.com/investor-relations/

Условия эмиссии

Эмитент

IuteCredit Finance S.à r.l.

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип предложения

Публичное размещение

Вид ценных бумаг

Старшие обеспеченные облигации

Объем выпуска

50 000 000 EUR

Ставка купона

9,5% — 11,5%

Частота выплаты купона

2 раза в год

Цена

100%

Срок

30.09.2026 (bullet)

Номинальная стоимость

100 EUR

Особые условия

• Коэффициент покрытия процентов не менее 1,5x
• Коэффициент капитализации не менее 15%

Использование поступлений

Рефинансирование

Листинг на бирже

Планируется листинг на Франкфуртской и Таллиннской фондовой бирже

Менеджеры предложения

Signet Bank AS (LV)
Bankhaus Scheich Wertpap. AG
GOTTEX Brokers SA (CH)
Redgate Capital AS
Adamant Capital Partners