Выпуск облигаций ESTO

Резюме

ESTO занимается платежными решениями и предоставляет торговые решения для продавцов электронной коммерции в странах Балтии.

ESTO Holdings (ESTO) была основана в 2017 году в Эстонии и работает во всех странах Балтии.

У ESTO более 48,000 активных клиентов и около 1,500 партнерских отношений с различными онлайн-торговцами и электронными магазинами.

50,1% ESTO акций принадлежит эстонским соучредителям и руководству компании, а 49,9% принадлежит опытным эстонским инвесторам (Ivo Tahk, Kristjan Tiik, Vahur Rajaver), которые ранее основали небанковские кредитные предприятия и успешно их продали компании 4Finance.

ESTO увеличила свою долю на рынке и продолжила вкладывать средства в продукты и технологии, сохраняя при этом качественный кредитный портфель и сильный баланс.

Условия

Эмитент

ESTO Holdings OU

Отрасль

Небанковское кредитование

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Oбеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

15 000 000 EUR

Ставка купона

Частота выплаты купона

Раз в квартал

Срок

17.11.2024 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

@102% после 1-го года,
@100.25% в последние 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio) не менее 2x
• Показатель капитализации не менее 20%
• Стоимость заложенного портфеля не менее 1.2x суммы эмиссии облигаций

Цель эмиссии

• Рефинансирование имеющихся обязательств
• Финансирование деятельности компании на новых рынках

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Презентация ESTO (на английском языке)

Скачать

Выпуск облигаций ESTO

Скачать

Куда инвестировать?