Выпуск облигаций OC VISION 

О OC VISION 

С 1991 года OC VISION (Группа) является крупнейшим розничным торговцем в сфере оптики и поставщиком офтальмологических услуг в странах Балтии, сосредоточенным на обеспечении долгосрочного здоровья зрения и благополучия клиентов. Группа занимает лидирующую позицию на оптическом рынке стран Балтии с долей 24%, являясь номер 1 в Латвии (41%) и номер 3 в Литве (14%). Также наблюдается рост онлайн-присутствия в Эстонии и других странах Европы. Магазины OC VISION представлены практически во всех ключевых торговых центрах региона, что обеспечивает высокую узнаваемость бренда, доступность и стабильный поток клиентов.

В настоящее время OC VISION управляет 77 магазинами под четырьмя розничными брендами: Vision Express, OptiO, VIZIONETTE и Lornete, охватывая широкий спектр клиентов — от массового сегмента до премиального. Вертикально интегрированная бизнес-модель OC VISION объединяет розничную торговлю, медицинские услуги, цифровую экосистему и оптовую торговлю. Группа постоянно инвестирует в технологии, дизайн магазинов и развитие профессиональных компетенций, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Доход OC VISION в 2024 году достиг 36.0 млн евро по сравнению с 32.7 млн евро в 2023 году, увеличившись на 10.0% по сравнению с предыдущим годом благодаря росту во всех сегментах.

На долю решений по уходу за зрением и слухом пришлось 32.3 млн евро, или 90% от общей выручки, а на долю оптовой торговли и услуг B2B — оставшиеся 10%. Самым быстрорастущим сегментом стала оптовая торговля и услуги B2B, увеличившись на 15.6% по сравнению с предыдущим годом.

Средства, полученные от выпуска облигаций, пойдут на поддержку стратегии роста Группы, включая инвестиции в открытие новых магазинов, потенциальные сделки M&A, рефинансирование существующих кредитов. Выпуск облигаций осуществляется при поддержке CFLA.

Дополнительная информация

Условия

Эмитент

SIA OC VISION (Латвия)

Статус облигаций

Старшие обеспеченные облигации (Senior secured)

ISIN

LV0000104495

Тип предложения

Публичное размещение

Обеспечение

Коммерческий залог на активы эмитента и всех существенных дочерних компаний

Размер эмиссии

До EUR 10,000,000

Купонная ставка

6.0%, фиксированная

Выплата купона

Ежеквартально

Срок

4 года

Погашение основной суммы

В конце срока, bullet

Call опция

В любое время с Даты выпуска @100%

Номинальная стоимость

EUR 100

Мин. инвестиция

EUR 100

Листинг

Nasdaq First North Alternative Market в течение 6 месяцев после Даты выпуска

Использование средств

 Общекорпоративные цели и возможные будущие приобретения
 Рефинансирование существующей задолженности
 Проекты, по критериям CFLA

Ковенанты

 Коэффициент капитализации:
• минимум 15% (до 30.06.2026)
• минимум 17% (с 01.07.2026)
• минимум 20% (с 01.07.2027)
 EBITDA / Процентные расходы > 1.4x
 Чистый долг / EBITDA макс. 4.0x

Организатор

Signet Bank AS (Латвия)

Юридический консультант

TGS Baltic ZAB SIA (Латвия)

Агент по обеспечению

ZAB Sorainen SIA (Латвия)