Signet Bank успешно организует эмиссию облигаций сети ювелирных магазинов Given

Ведущая латвийская розничная сеть ювелирных изделий Given by Grenardi (Given) дебютировала на рынке облигаций. Материнская компания Given, АО “GIVEN Jewellery», в сотрудничестве с АО «Signet Bank» реализовала эмиссию обеспеченных облигаций на сумму 3 миллиона евро. Годовая процентная ставка облигаций составляет 6 %, а срок их погашения – 2,5 года.

Эмиссия облигаций — подходящая форма финансирования для достижения целей компании, поскольку это позволяет привлечь больший объем финансирования, диверсифицировать базу инвесторов, адаптировать структуру сделок к потребностям компании и повысить узнаваемость компании. Средства, привлеченные выпуском облигаций, будут направлены для рефинансирования существующих кредитов, а также для расширения розничной сети Given в странах Балтии. 

Эмиссия облигаций является стратегическим шагом в развитии компании. Привлеченное финансирование позволит Given стать ведущей сетью ювелирных магазинов в странах Балтии. Мы планируем расширить свою розничную сеть в Латвии и Эстонии, а также выйти на рынок Литвы, чтобы  высококачественные ювелирные изделия Given были доступны нашим покупателям в течение 30 минут из любого места в странах Балтии. Мы знаем, что клиенты Given ценят высокое качество и  разнообразный ассортимент изделий, выгодные ценовые предложения, отличный клиентский сервис и гостеприимный интерьер магазинов Given. Большую роль в динамичном развитии компании играют также платформы электронной коммерции компании, популярности которых способствовал растущий интерес к покупкам в интернете, поддержка клиентов, выгодные условия доставки, а также широкий ассортимент предлагаемых ювелирных изделий.

Гиртс Рудзитис, член правления Given 

Мы рады помочь компании Given сделать следующий важный шаг в развитии бизнеса. Привлечению инвесторов способствовала узнаваемость бренда Given – в эмиссии облигаций участвовали частные и институциональные инвесторы, главным образом из Латвии. У инвесторов была уникальная возможность инвестировать в облигации, которые обеспечены активами, в основе которых лежат ликвидные запасы драгоценных металлов. Безусловно, пример Given говорит о том, что эмиссия облигаций может стать отличной альтернативой привлечения финансирования для реализации стратегии развития предприятия.

Кристиана Январе, руководитель инвестиционного направления Signet Bank

Облигации Given в течение года после эмиссии планируется включить в альтернативный рынок Nasdaq Riga — Nasdaq First North.

О компании Given

Given — латвийская компания с многолетним опытом работы в сфере розничной торговли ювелирными изделиями. В настоящее время сеть Given уже насчитывает 35 магазинов по всей Латвии, три магазина в Эстонии и интернет-магазины. Given предлагает ювелирные изделия для женщин, мужчин и детей, беспроцентную рассрочку на ювелирные изделия, а также обмен золота и другие услуги. На сегодняшний день в компании работает 118 сотрудников.

О Signet Bank

Банк основан в 1992 году под первоначальным названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний с акцентом на безупречное качество обслуживания клиентов и структурирование инвестиционных проектов. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов.