Выпуск облигаций GIVEN

Резюме

Компания GIVEN основана в 2018 году и является одной из ведущих и быстрорастущих розничных сетей торговли ювелирными изделиями в странах Балтии с магазинами в крупнейших торговых центрах и более чем 100 сотрудниками.

Группа предлагает широкий выбор высококачественных ювелирных изделий в доступной ценовой категории и уникальные частные бренды, а также имеет развитую платформу электронной коммерции.

Основателем и крупнейшим акционером GIVEN является успешный латвийский бизнесмен Айнарс Сприньгис, который имеет более чем 20-летний опыт работы в ювелирной индустрии и розничной торговле (как основатель Grenardi).

В 1-м полугодии показатель капитализации Группы достиг 62%, по демонстрирует поддержку стратегии со стороны акционеров.

Условия эмиссии

Эмитент

AS GIVEN Jewellery

Отрасль

Розничная торговля ювелирными изделиями

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Старшие обеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

2 500 000 EUR

Ставка купона

Частота выплаты купона

Раз в квартал

Срок

30.04.2024

Опцион на покупку (call option)

@101% после 1-го года,
@100% в последние 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• EBITDA / Процентные расходы не менее 2x
• Показатель капитализации не менее 30%
• Коэффициент покрытия товарных остатков не менее 1,4x

Цель эмиссии

• Рефинансирование имеющихся обязательств
• инвестиции в оборотный капитал

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Презентация GIVEN (на английском языке)

Скачать

Выпуск облигаций GIVEN

Скачать

Куда инвестировать?