Signet Bank успешно размещает облигации балтийской инвестиционной компании в области коммерческой недвижимости Summus Capital на сумму 10 млн евро

В сотрудничестве со Signet Bank одна из ведущих балтийских инвестиционных компаний в области коммерческой недвижимостиSummus Capital успешно завершила свою первую эмиссию облигаций на 10 миллионов евро.

18 июня 2021 года компания Summus Capital эмитировала необеспеченные облигации на сумму 10 млн евро со сроком погашения 3 года и фиксированной купонной ставкой 6,75%. Это первая эмиссия облигаций для Summus Capital, и эмитент планирует включить облигации на альтернативном рынке Nasdaq Baltic First North.

Интерес инвесторов к облигациям был большим, спрос превысил предложение, в результате общая сумма подписок достигла 11 миллионов евро. В закрытой эмиссии облигаций приняли участие более 40 инвесторов из всех стран Балтии, в том числе институциональные инвесторы – фонды облигаций, несколько банков и инвестиционных компаний, а также частные инвесторы. В целом спрос институциональных инвесторов составил 52%, а спрос частных инвесторов – 48% от эмиссии облигаций. В точки зрения географии самыми активными были инвесторы из Латвии (65%), что в очередной раз подтверждает растущую активность местных инвесторов.

Команда Signet Bank по рынкам капитала оказывает поддержку балтийским компаниям в структурировании долговых и долевых сделок и привлечении средств на рынках капитала. Так, в этом году помимо Summus Capital Signet Bank организовал также выпуски облигаций для ELKO Group (на 20 млн евро) и АО Mogo (на 30 млн евро).

Одним из приоритетов Signet Bank является помощь молодым амбициозным эмитентам выйти на балтийский рынок капитала, и выпуск облигаций Summus Capital является тому прекрасным примером. Для нас большая честь помогать одному из ведущих игроков на балтийском рынке недвижимости Summus Capital в их первом размещении облигаций, и мы искренне рады большому интересу инвесторов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение, демонстрируя веру инвесторов в долгосрочные перспективы балтийского рынка недвижимости и еще раз доказывая, что выпуск облигаций для балтийских компаний является эффективным инструментом для привлечения финансирования. Мы уверены, что компанию Summus Capital и ее профессиональную команду руководства впереди ждет долгий и успешный путь на рынках капитала.

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank

Первая эмиссия облигаций дает возможность Summus Capital стать институциональной инвестиционной компанией, которая работает на балтийском рынке недвижимости и имя которой известно не только финансовым учреждениям и профессионалам рынка, но и более широкому кругу инвесторов.

Борис Скворцов, председатель совета Summus Capital

О Summus Capital

Summus Capital OÜ основана в 2013 году и является инвестиционной компаний в области недвижимости, владеющая 11 объектами недвижимости во всех трех странах Балтии. Summus Capital имеет хорошо диверсифицированный и генерирующей денежные потоки портфель коммерческой недвижимости на сумму 300 млн евро в сегментах ритейла, офисных помещений, логистики и медицины. Summus Capital имеет долгосрочный инвестиционный горизонт и сильную арендаторскую базу с более чем 300 арендаторами. В конце прошлого года компания приобрела торговый центр Rīga Plaza и планирует расширить свое присутствие в Латвии за счет приобретения новых инвестиционных объектов.

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, ООО Fin.lv и Signet Acquisition III.