Signet Bank успешно завершил подписку на облигации группы Sun Finance

Успешно завершилась первая организованная Signet Bank эмиссия облигаций – подписка на двухлетние бонды Sun Finance.

С помощью своей первой эмиссии облигаций группа Sun Finance привлекла инвестиций на сумму 10 миллионов EUR. Срок погашения бумаг – 20 августа 2021 года, ставка купона – 11% с ежеквартальной выплатой. Облигации предлагались клиентам Signet Bank и институциональным инвесторам с минимальным объемом вложений в размере 50 000 EUR для каждого инвестора в виде закрытого предложения.

Группа Sun Finance является одной из самых быстрорастущих компаний в сегменте потребительского кредитования в Европе. На сегодняшний день компания представлена в пяти странах: Дании, Казахстане, Польше, Латвии и Мексике. Благодаря основанному на анализе данных подходу и использованию новейших технологий, а также сильной базе акционеров и опытной команде руководства, группа за короткий срок смогла сформировать объемный и качественный кредитный портфель, который к концу июля этого года достиг 85 миллионов EUR.

Привлеченные с помощью эмиссии облигаций средства будут использованы для дальнейшего наращивания кредитного портфеля на существующих и новых рынках, а также для диверсификации структуры финансирования.

Мы искренне рады, что группа Sun Finance именно нам доверила провести свою первую эмиссию облигаций, а также удовлетворены тем, что нам удалось успешно структурировать сделку и привлечь инвестиции. Это первая эмиссия облигаций, которую для своих клиентов организовал Signet Bank. Мы видим, что в Латвии есть много предприятий, которые считают привлечение средств посредством выпуска бондов хорошей альтернативой традиционному банковскому кредиту, поэтому мы готовы активно участвовать в этом процессе и видим хороший потенциал для расширения своей деятельности в данном сегменте.

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank

Это очень значимое событие для будущего роста группы Sun Finance – удачное размещение облигаций служит доказательством того, что мы выбрали верную стратегию для развития. В достаточно короткий период Sun Finance смогла обеспечить быстрое развитие бизнеса на трех континентах, стабильные финансовые показатели, а также диверсифицировать свои источники финансирования. Высокий интерес инвесторов свидетельствует о надежности нашей стратегии и ее верном направлении. Мы благодарны Signet Bank за успешное сотрудничество в выпуске облигаций, обеспечившее эффективное его исполнение, а также грамотное привлечение инвестиций.

Томс Юрьевс основатель и глава Sun Finance

Об эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций широко используется в мире в качестве альтернативного источника привлечения финансовых ресурсов, обеспечивая эмитентам целый ряд преимуществ, таких как диверсификация источников финансирования, привлечение значительного объема финансирования, гибкость в отношении структуры сделки, оптимизация денежного потока и способствование узнаваемости предприятия. Благодаря этому, эмиссия облигаций часто является  более выгодным с финансовой точки зрения решением по сравнению с другими видами финансирования. Signet Bank предлагает полный спектр услуг, необходимых эмитенту для успешной реализации эмиссии долговых ценных бумаг.

О Sun Finance Group

Финтех компания SunFinanceGroup создана в 2017-м году, и на данный момент работает в пяти странах на трех континентах с целью освоить новые рынки в течение ближайшего года. С момента начала деятельности Sun Finance выдала кредитов в размере EUR 362 млн, а кредитный портфель компании достиг отметки в 85 млн евро в июле 2019-го года. В группе работают 649 человек, 155 из которых трудоустроены в Риге.