Приглашаем получить поддержку для привлечения капитала на бирже

Signet Bank в сотрудничестве с юридическим бюро Eversheds Sutherland Bitāns приглашает клиентов банка принять участие в программе поддержки фондов Европейского Союза по привлечению финансирования на рынках капитала «Поддержка малого и среднего бизнеса для привлечения финансирования на рынках капитала».

Цель программы – помочь латвийским малым и средним предприятиям привлечь финансирование на развитие через рынки капитала, тем самым предоставляя предприятиям возможность повысить международную конкурентоспособность, а также способствуя развитию рынка капитала в Латвии.

Это первая подобная программа в странах Балтии, администрируемая Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД), которое планирует ежеквартально проводить открытый конкурс на предоставление финансирования.

 Данная программа дает дополнительный стимул латвийским предприятиям рассмотреть возможность привлечь финансирование через выпуск ценных бумаг при посредничестве биржи, и банк готов провести весь процесс – от подготовки предприятия к эмиссии до переговоров с инвесторами, расчетов и включения в биржевой список. Несмотря на то, что пока этот способ привлечения финансирования в виде эмиссии облигаций и первоначального публичного предложения акций мало распространен в Латвии, вы видим большой потенциал для его развития. Например, в Эстонии многие предприятия успешно используют привлеченное посредством выпуска облигаций финансирование в качестве хорошей альтернативы банковскому кредиту.

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank

Эта программа может открыть новые возможности для многих латвийских предпринимателей, конкурирующих на мировом рынке со своими товарами и услугами. Привлекая капитал через биржу, малый и средний бизнес не только сможет получить дополнительные инвестиции для развития не предоставляя обеспечение и личных гарантий. Это еще и возможность пересмотреть управление предприятием, обеспечить прозрачность внутренних процессов, что в первую очередь делается, например, для проведения первоначального публичного предложения акций (IPO), но на самом деле само по себе способствует устойчивому развитию предприятия.

Микус Фрейманис руководитель практики рынков капитала юридического бюро Eversheds Sutherland Bitāns

Программа поддержки в рамках текущего периода планирования фондов ЕС будет реализовываться в виде пилотного проекта, а общая сумма изначально доступного финансирования составит 1 000 000 EUR, из которых 800 000 EUR будет направлено на поддержку эмиссии акций, а 200 000 EUR – на поддержку эмиссии долговых ценных бумаг (облигаций).

Поддержка малому и среднему бизнесу будет предоставляться в виде гранта, покрывая 50% обоснованных расходов, но не больше 100 000 EUR для одного претендента в случае эмиссии акций и не больше 20 000 EUR в случае эмиссии долговых ценных бумаг (облигаций).

Поддержку можно будет получить на покрытие следующих подготовительных расходов:

• услуги организатора эмиссии (инвестиционного банка);
• подготовка проспекта или регистрационного документа ценных бумаг;
• углубленное изучение (Due Diligence);
• консультации по юридическим, финансовым, налоговым и аудиторским вопросам, а также консультации сертифицированных консультантов

Важнейшим критерием, который должен выполнить получатель поддержки, является обеспечение успешного включение акций в биржевой список АО «Nasdaq Riga» (на регулируемом рынке Балтии или на альтернативном фондовом рынке First North) не позднее, чем в течение двух лет после заключения договора о реализации проекта с партнерской организацией. Успешной эмиссией акций считается эмиссия, в ходе которой привлечено финансирование на сумму не менее 500 000 EUR. Для эмиссии долговых ценных бумаг минимальный порог привлекаемого финансирования не установлен.