Выпуск облигаций Summus Capital OÜ

О компании

Summus Capital OÜ — основан в 2013 году и является балтийским инвестиционным холдингом, специализирующийся на инвестировании и управлении недвижимостью. Summus Capital OÜ владеет объектами недвижимости во всех странах Балтии, руководство Группы находится в Эстонии. Группа являеться одним из лидеров на Балтийском рынке коммерческой недвижимости.

Стратегия Группы основана на инвестициях в коммерческую недвижимость, генерирующую денежный поток с долгосрочным инвестиционным горизонтом. Группа фокусируется на объектах соответствующим стандартам ESG (набор основных принципов основанных на экологических, социальных и управленческих аспектах) имеющим сертификацию BREEAM или LEED. Также инвестиционный портфель включает известных якорных арендаторов.

За последние годы портфель инвестиционной недвижимости Группы, составляющий более 400 миллионов евро, значительно вырос и является хорошо диверсифицированным. В портфель Summus Capital входят коммерческие объекты в сегментах ритейла (торговые центры), офисные, индустриальные и медицинские помещения.

Руководство Summus Capital  имеет более чем 25-летний опыт в сфере управления недвижимостью в Балтийском регионе, что обеспечивает Группе стратегическое преимущество  и обширные знания в отрасли.

С 2021 года Группе присвоен рейтинг эмитента BB (стабильный) от ведущего европейского рейтингового агентства Scope Ratings GmbH, который в последний раз был подтвержден в сентябре 2023 года.

Дополнительная информация: https://summus.ee/for-investors/

Условия

Эмитент

Summus Capital OÜ

Отрасль

Недвижимость

Статус облигаций

Необеспеченные облигации

Рейтинг эмитента

BB (стабильный) от Scope Ratings

Тип предложения

Частное размещение

Использование средств

• Рефинансирование существующих облигаций Группы
• Общие корпоративные цели

Объем эмиссии

До 15 млн евро

Купонная ставка

9.0% — 10.0%

Выплата купона

Ежеквартально

Срок

11 июня 2027 года (по методу bullet)

Call опция

• @101% после первого года
• @100% 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

EUR 1,000

Минимальная инвестиция

EUR 100,000

Котировка на бирже

Nasdaq Baltic First North в течение 6 месяцев после даты выпуска

Ковенанты

• Показатель капитализации не менее 30%
• Коэффициент покрытия долгов (DSCR) не менее 1.2x

Организатор

Signet Bank AS

Предложение для держателей облигаций

Обмен существующих облигаций на новые облигации (коэффициент
обмена 1:1)

Дополнительная информация

Выпуск облигаций Summus Capital OÜ
Презентация Summus Capita (на английском языке)