Выпуск облигаций SIA Banga LTD

О компании

SIA Banga LTD — предприятие по производству консервированных морепродуктов, расположенное в северо-западной части Латвии, в городе Роя. Корни компании начинаются с 1947 года, когда было начато производство в рыбачьем колхозе Banga.

Banga предлагает широкий ассортимент высококачественных консервированных морепродуктов и экспортирует свою продукцию в более чем 30 стран в четырех континентах, но основными рынками сбыта являются Украина, Латвия, США, Япония и Германия.

Средства, полученные от выпуска облигаций, будут использованы для погашения имеющихся у Компании банковских кредитов и финансирования инвестиционного проекта по увеличению производственных мощностей в два раза.

Компания в равных долях принадлежит братьям Ингусу Вецкагансу и Райвису Вецкагансу, которые также самостоятельно управляют предприятием.

Компания имеет сильную базу собственного капитала – коэффициент капитализации составляет 41% по состоянию на 31 декабря 2021 года, что демонстрирует сильную поддержку акционеров в отношении роста компании.

Условия

Эмитент

SIA Banga LTD

Отрасль

Производство продуктов питания

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Oбеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

2 500 000 EUR

Ставка купонa

6-7%

Частота выплаты купонa

Раз в квартал

Срок

май 2025 г.

Опцион на покупку (call option)

@102% после 1-го года,
@100% в последние 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• EBITDA / Процентные расходы не менее 3x
• Показатель капитализации не менее 30%
• Чистый долг / EBITDA не более 4x с даты эмиссии, не более 3x с 2024 года

Цель эмиссии

• Рефинансирование имеющихся обязательств
• Финансирование инвестиционного проекта

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АS Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций SIA Banga LTD

Скачать

Презентация SIA Banga LTD (на английском языке)

Скачать

Видео SIA Banga LTD

Куда инвестировать?