Выпуск облигаций SIA Arsenal Industrial

О компании

Компания Arsenal занимает 4-е место в Балтии по аренде и продаже строительной техники. Группа основана в 2014 году, в настоящее время в ней работает около 70 сотрудников.

Группа предлагает аренду и приобретения техники и оборудования для строительных работ и реализации других решений связанных с строительством. В ассортимент группы входят: подъемники, дорожно-строительная техника, инструменты, технику для обработки бетона.

Среди основных брендов техники Arsenal — Sunward, JCB, Komatsu, Gehl, Manitou, Bosch, Husqvarna, Geda, Swepac, Baumax, Karcher и другие.

Группой руководит опытная команда менеджеров во главе с генеральным директором и мажоритарным акционером Гинтсом Ванагсом (51%), который имеет опыт работы в различных компаниях и работает в Arsenal с момента его основания. Миноритарный пакет акций (49%) принадлежит KS FlyCap Investment Fund I AIF.

Дополнительная информация: https://www.arsenalnoma.lv/par-mums/

Условия

Эмитент

SIA Arsenal Industrial

Отрасль

Аренда строительной техники

Тип эмиссии

Частное размещение

Ценные бумаги

Коммерческий залог на:
• Активы эмитента;
• Активы Arsenal Industrial OU;
• Активы Arsenal Industrial UAB;
• 51% акций эмитента

Общий объем эмиссии

4 500 000 EUR

Ставка купона

12-12.5%

Частота выплаты купона

Ежемесячно

Цена

100%

Срок

май 2026 года

Опцион на покупку (call option)

@102% после 1-го года
@100% 3 месяца до погашения

Пут-опцион

В случае смены контроля @101%

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная инвестиция

100 000 EUR

Ковенанты

• EBITDA / Процентные расходы не менее 1.75x до 4 кв. 2024 г.; и 2x с 1 кв. 2025 г.
• Коэффициент скорректированного капитала не менее 15% до 4 квартала 2024 г. и 20% с 1 квартала 2025 г.
• Чистый долг / EBITDA не более 4,0x до 4 кв. 2024 г.; и 3,5x с 1 кв. 2025 г.; и 3,0x с 3 кв. 2025 г.
• Коэффициент покрытия залога не менее 1,25x

Цель эмиссии

Рефинансирование облигаций CVI

Котировка на бирже

Nasdaq Baltic First North в течение 6 месяцев после Даты выпуска

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций SIA Arsenal Industrial

Скачать

Куда инвестировать?