Выпуск облигаций ESTO Holdings OU

О группе

ESTO Holdings OU — ведущая компания в области платежных технологий, основанная в 2017 году и специализирующаяся на инновационных решениях для магазинов электронной коммерции в Балтийском регионе. Первоначально основанная в Эстонии, ESTO расширила свою деятельность в Латвии и Литве. В штате ESTO работает 77 сотрудников и компания, обслуживая более 617 000 активных пользователей. Компания обеспечивает платежи между клиентами и торговцами в режиме реального времени, предлагая гибкие условия оплаты. Главное конкурентное преимущество ESTO — инновационные технологии, которые сокращают затраты на привлечение клиентов и повышают эффективность андеррайтинга по сравнению с традиционными банками, что помогает поддерживать высокое качество кредитного портфеля.

Дополнительная информация:

https://esto.eu/investor-relations

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/10/ESTO-Bonds-teaser-RUS.pdf

Условия

Эмитент

ESTO Holdings OU (Эстония)

Статус облигаций

Обеспеченные и гарантированные облигации

Отрасль

Небанковское финансирование

Объем эмиссии

До 15,000,000 евро

Купонная ставка

12.00%, выплачивается ежеквартально, E 30/360

Срок погашения

2 года, (по методу bullet)

Обеспечение

Залог дебиторской задолженности по кредитам в Эстонии, Латвии и Литве с покрытием 120% к выпущенным облигациям

Гарантии

• Корпоративные гарантии всех существенных дочерних компаний
• Залог по любым текущим и будущим существенным внутригрупповым займам, предоставленным эмитентом существенным дочерним компаниям

Колл-опцион

@102% начиная с 20.11.2024
@101% начиная с 20.11.2025
@100% три месяца до погашения

Пут-опцион

@101% Изменение контроля

Номинальная стоимость

EUR 1,000 (одна тысяча евро)

Мин. инвестиция

EUR 100,000 (сто тысяч евро) со следующим шагом EUR 1 000 (одна тысяча евро)

Ковенанты

• Коэффициент капитализации не менее 20%
• EBITDA / Процентные расходы (коэффициент покрытия процентов) не менее 1.25x
• Нетто кредитный портфель / выпущенные облигации не менее 1.2x

Вид предложения

Частное размещение с мин. инвестицией в 100,000 евро

Листинг

Не планируется

Организатор

Signet Bank AS (Латвия)

Юридический консультант

Eversheds Sutherland Ots (Эстония)

Агент обеспечения

TRINITI Estonia

Куда инвестировать?