Выпуск облигаций ELKO

Резюме

Основанная в 1993 году ELKO Group, является одним из крупнейших дистрибьюторов ИТ продуктов и решений в Северной Европе и странах СНГ, а также самой крупной по обороту компанией в Латвии. В Группе работает почти 1 500 сотрудников в 11 странах.

ELKO Group предлагает разнообразный ассортимент ИТ продуктов и бытовой электроники от более чем 400 ведущих производителей, таких как Apple, Huawei, Samsung, Intel, Acer и других.

ELKO Group обслуживает более 10 000 клиентов в 31 странe, среди которых крупные розничные сети и интернет-магазины, а также местные розничные компании в Латвии.

Группа была основана 4 гражданами Латвии, которые по-прежнему владеют контрольным пакетом акций (52%) ELKO Group.

Диверсифицированная структура финансирования с кредитными линиями оборотного капитала и торговым финансированием от Deutsche Bank и IGF. ELKO Group уже имеет опыт выпуска 2 эмиссий облигаций, которые успешно погашены.

Подтвержденный опыт работы с международными private equity инвесторами. Фонды East Capital и Amber Trust совместно приобрели 25.5% акций ELKO Group в 2005 году, успешно продав свои доли в Группе текущим акционерам в 2013 и 2020 годах.

Дополнительная информация:

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LV0000870079/reports?date=2021-10-13

Условия эмиссии

Эмитент

AS ELKO Grupa

Сфера

Дистрибьютор IT продуктов

Тип размещения

Необеспеченные облигации

Тип инструмента

Необеспеченные облигации

Объем

EUR 20 000 000

Годовая ставка купона

6%

Выплата купона

2 раза в год

Эмиссионная цена

100%

Погашение

12.02.2026 (с погашением в конце срока)

Кол опцион

@104% — 1 год; @103 — 2 год; @102% — 3 год; @101% — 4 год

Пут опцион

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Мин. инвестиция

EUR 100 000

Ковенанты

Соотношение EBIT / Процентных издержек мин. 1.5x
Коэффициент собственного капитала мин. 16%

Использование средств

Финансирование оборотного капитала

Организатор

Signet Bank AS

Дополнительная информация

Выпуск облигаций ELKO