Выпуск облигаций DelfinGroup

АО DelfinGroup является лицензированным поставщиком услуг небанковского кредитования. Компания учреждена в 2009 году и работает под брендами Banknote, VIZIA и Rīgas Pilsētas Lombards.

Компания имеет филиала в 38 крупнейших городах Латвии, что делает DelfinGroup крупнейшей сетью ломбардов в стране и позволяет обслуживать клиентов как очно, так и онлайн.

Основными услугами компании являются потребительские займы и ломбардные кредиты (под залог движимого имущества). Компания является крупнейшим ломбардом и вторым крупнейшим небанковским кредитором в Латвии.  

В первой половине 2020 года DelfinGroup выдала 46% всех ломбардных кредитов в Латвии, увеличив свою долю рынка с 42% годом ранее и став в очередной раз ведущим поставщиком ломбардных кредитов в стране. 

В компании DelfinGroup работает более 270 человек, а состав основной команды руководства оставался неизменным с 2014 года.

Компания DelfinGroup завершила четыре эмиссии облигаций на общую сумму 18,5 млн евро, а акции компании с 2014 года включены в регулируемый список биржи Nasdaq Riga. Основными инвесторам компании являются частные и институционные инвесторы из стран Балтии и других государств.

Основная информация:

https://www.delfingroup.lv/reports

Условия эмиссии

Эмитент

АО DelfinGroup

Отрасль

Небанковское кредитование

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Необеспеченные облигации высшего ранга

Общий объем эмиссии

5 000 000 EUR

Ставка купона

9,75%

Частота выплаты купона

Раз в месяц

Цена

100%

Срок

25.08.2023 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

@101% в каждую дату выплаты купона

Опцион на продажу (put option)

@101% при смене решающего влияния (Change of Control Put Option)

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент капитализации не менее 20%
• Коэффициент покрытия процентов (ICR) не менее 1,25x

После первичного публичного предложения акций (IPO):
• Коэффициент капитализации не менее 25%
• Коэффициент покрытия процентов (ICR) не менее 1,5x

Цель эмиссии

Рефинансирование

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank