Выпуск облигаций DelfinGroup

О компании

Компания DelfinGroup, основанная в 2009 году в Латвии, выросла до уровня ведущего поставщика финансовых услуг, управляя крупнейшей в стране сетью ломбардов под брендами Banknote и VIZIA, насчитывающей более 90 филиалов.

Основным продуктом DelfinGroup является выдача необеспеченных потребительских займов и ломбардных кредитов (под залог движимого имущества), а также торговля подержанными товарами.

В DelfinGroup работает более 380 человек, под руководством опытной управленческой команды.

На сегодняшний день DelfinGroup разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму более 100 млн евро. Облигации компании включены в список биржи Nasdaq Riga уже с 2014 года. Основными инвесторам компании являются частные и институционные инвесторы из стран Балтии и других государств.

С октября 2021 года акции DelfinGroup котируются на регулируемом рынке Nasdaq Riga с долей свободного обращения 57.27% и текущей рыночной капитализацией 58.4 млн евро.

Основная информация:

https://www.delfingroup.lv/reports

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/09/DelfinGroup-Bonds-teaser-RU.pdf

Условия

Эмитент

АО DelfinGroup

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Необеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

25 000 000 EUR

Ставка купона

9.5%

Частота выплаты купона

Раз в месяц

Цена

100.00%

Срок

25.09.2027 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

1-й год — @101%
2-й год — @100%

Опцион на продажу (put option)

@101% Изменение контроля (за исключением INDEXO)

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент капитализации не менее 20%
• EBITDA / Процентные расходы (ICR) не менее 1.5x
• Чистый кредитный портфель / необеспеченная задолженность не менее 1.2x

Цель эмиссии

 Рефинансирование существующих облигаций и кредита Signet Bank
 Развитие бизнеса

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Агент по продажам

Evernord UAB (Литва)

Предложение для держателей облигаций LV0000802718 (срок погашения 25 февраля 2026)

1.0% премия при обмене существующих облигаций на новые облигации (обмен 1:1)

Куда инвестировать?