Выпуск облигаций DelfinGroup

О компании

АО DelfinGroup является лицензированной компанией по потребительскому и ломбардному кредитованию. Предприятие учреждено в 2009 году и работает под брендами Banknote, VIZIA и Rīgas Pilsētas Lombards.

Компания управляет более 90 филиалами в 38 крупнейших городах Латвии, что делает DelfinGroup крупнейшей сетью ломбардов и позволяет обслуживать клиентов как в филиалах (оффлайн), так и в онлайн-среде.  

Основным продуктом DelfinGroup является выдача необеспеченных потребительских займов и ломбардных кредитов (под залог движимого имущества), а также торговля подержанными товарами. Компания является крупнейшим ломбардом и вторым крупнейшим небанковским кредитором в Латвии.  

В компании DelfinGroup работает более 350 человек, а состав основной команды руководства оставался неизменным с 2014 года.

DelfinGroup выпустила семь эмиссий облигаций на общую сумму 37.0 млн евро. Облигации компании включены в список биржи Nasdaq Riga уже с 2014 года. Основными инвесторам компании являются частные и институционные инвесторы из стран Балтии и других государств.

DelfinGroup завершила первичное публичное размещение акций (IPO), собрав более 8 млн евро. Акции DelfinGroup котируются на регулируемом рынке Nasdaq Riga, и рыночная капитализация компании достигла 61 млн евро.

Основная информация: https://www.delfingroup.lv/reports

Условия

Эмитент

АО DelfinGroup

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Субординированный облигации

Общий объем эмиссии

5 000 000 EUR

Ставка купона

11.5% + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Раз в месяц

Цена

100%

Срок

25.07.2027 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

@101% на каждую дату выплаты купона

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент капитализации не менее 17.5%
• Коэффициент покрытия процентов (ICR) не менее 1.25x

Цель эмиссии

Укрепление базы собственного капитала

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций АО DelfinGroup
Презентация АО DelfinGroup (на английском языке)