Выпуск облигаций DelfinGroup

Резюме

Основанная в 2009 году SIA DelfinGroup является лицензированной компанией по потребительскому и ломбардному кредитованию, которая работает под брендами Banknote, VIZIA и Riga City Pawnshop.

Компания управляет крупнейшей в Латвии сетью ломбардов с 87 филиалами в 38 городах Латвии. Это позволяет DelfinGroup обслуживать клиентов как в филиалах (оффлайн), так и в онлайн-среде.

Основные услуги Компании — это потребительское кредитование и кредитование под залог движимого имущества (ломбардные кредиты). Компания является владельцем крупнейшей сети ломбардов и 3-им по величине игроком в сфере небанковского кредитования в Латвии.

В 2019 году DelfinGroup выдала 42% всех ломбардных кредитов в Латвии, увеличив свою долю рынка с 40% в предыдущем году, утвердившись в качестве ведущей ломбардной сети в стране.

С 2014 г. высшее руководство Компании не менялось. На данный момент в DelfinGroup работают 250+ человека.

Это будет пятая эмиссия облигаций для DelfinGroup. Общий объем предыдущих четырех эмиссий составил 18,5 млн евро и с 2014 года облигации котируются на регулируемом рынке биржы Nasdaq Riga. База инвесторов в облигации Компании включает как индивидуальных, так и институциональных инвесторов из стран Балтии и западной Европы.

Дополнительная информация:

https://www.delfingroup.lv/reports

Условия эмиссии

Эмитент

SIA DelfinGroup

Сфера

Небанковское кредитование

Тип размещения

Необеспеченные облигации

Тип инструмента

Необеспеченные облигации

Объем

EUR 3 500 000

Годовая ставка купона

12%

Выплата купона

Ежемесячно

Эмиссионная цена

100%

Погашение

25.11.2022 (с погашением в конце срока)

Погашение

В конце срока

Кол опцион

@101% каждый месяц

Пут опцион

@100% после 1-ого года

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Мин. инвестиция

EUR 10 000

Ковенанты

<4.0x соотношение чистый долг / чистый капитал

отчетность согласно стандартам биржи Nasdaq

Использование средств

Рефинансирование

Организатор

Signet Bank AS