Выпуск облигаций AS “mogo”

Резюме

Основанная в 2012 году, Mogo Finance является одной из крупнейших компаний по обеспеченному финансированию подержанных автомобилей в Европе.

Диверсифицированная деятельность в 11 странах, а также потребительское кредитование в трех рынках.
Сильное онлайн присутствие, около 100 стратегически расположенных филиалов и более 1,200 партнерских офисов Группа является лидером рынка в большинстве стран, в которых она работает, включая Латвию.

Эмитент, AS « mogo » ( Mogo Latvia), является дочерней компанией Mogo Finance (Группа) и работает в Латвии, крупнейшем рынке для Группы, который составляет 16,3% от общего чистого кредитного портфеля на конец 2020 г. Mogo Latvia является явным лидером рынка в своей нише и приоритетным выбором для новых и существующих клиентов.

Портфель Mogo Latvia преимущественно (более чем на 90%) состоит из обеспеченных кредитов. На протяжении многих лет бизнес демонстрирует стабильно высокую прибыльность как в абсолютных цифрах, так и в плане рентабельности.

Mogo Latvia является хорошо известным и опытным игроком на Балтийском рынке ценных бумаг, выпустив две эмиссии облигаций с 2014 года. Оба выпуска котируются на Nasdaq Riga одна эмиссия на Регулируемом рынке, другая на альтернативном рынке First North. Диверсифицированная база инвесторов, насчитывающая более 200 инвесторов, включает в себя как частных, так и институциональных инвесторов.

Дополнительная информация:

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LV0000802452/reports?date=2021-04-30
https://mogo.finance/bonds/

Условия эмиссии

Эмитент

AS «mogo»

Сфера

Небанковское кредитование

Тип размещения

Публичное размещение

Тип инструмента

Необеспеченные облигации

Объем

EUR 30 000 000

Годовая ставка купона

11%

Выплата купона

Ежемесячно

Эмиссионная цена

100%

Погашение

31.03.2024 (с погашением в конце срока)

Кол опцион

@101% каждый месяц

Пут опцион

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Мин. инвестиция

EUR 1 000

Ковенанты

Коэффициент покрытия процентов должен превышать 1.25x
Показатель капитализации должен быть больше 15%

Использование средств

Рефинансирование

Организатор

Signet Bank AS