Выпуск облигаций AS LONGO Group

Резюме

Группа Longo основана в 2018 году и является крупнейшей и самой быстрорастущей компанией в розничной торговле подержанных автомобилей в странах Балтии с представительствами в Риге, Таллине и Вильнюсе.

На балтийском рынке торговли подержанных автомобилей Longo является единственной компанией, работающей во всех странах Балтии. По количеству проданных автомобилей Longo опережает своего ближайшего конкурента более чем в два раза.

Группа трансформирует рынок, обеспечивая удобную и безопасную покупку подержанных автомобилей как онлайн, так и физически, а также предлагая самый широкий в странах Балтии ассортимент популярных моделей по конкурентоспособным ценам.

Группа имеет сильную базу собственного капитала с коэффициентом капитализации в 63% на конец первого квартала 2022 года, что говорит о сильной поддержке реализации стратегии Группы со стороны акционеров.

Условия

Эмитент

AS Longo Group

Отрасль

Розничная торговля подержанных автомобилей

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Старшие обеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

До 5 000 000 EUR

Ставка купона

6% + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Раз в месяц

Срок

Июнь 2025 г.

Опцион на покупку (call option)

@101% после 1-го года,
@100% в последние 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• EBITDA / Процентные расходы не менее 2x
• Показатель капитализации не менее 30%
• Коэффициент покрытия товарных остатков не менее 1,5x

Цель эмиссии

• Инвестиции в оборотные средства

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Презентация Longo (на английском языке)

Скачать

Выпуск облигаций Longo

Скачать

Видео AS LONGO Group

Куда инвестировать?