Выпуск облигаций Sun Finance Group

Резюме

Sun Finance Group основана в 2017 году и является одной из самых стремительно растущих компаний в сегменте онлайн-кредитования в Европе.

Компания представлена в 7 странах на 3 континентах: в Латвии, Дании, Швеции, Польше, Казахстане, Вьетнаме и Мексике. В компании работает свыше 600 человек.

Высококвалифицированная команда руководства с большим опытом работы в сфере финансовых технологий, управления рисками и аудита.

В 2018 году компания привлекла опытного стратегического инвестора, которому принадлежит крупнейшая в Европе компания по финансированию подержанных автомобилей и ведущая платформа однорангового (P2P) кредитования.

Компания заняла вторую строчку в новом рейтинге 1000 наиболее быстрорастущих компаний Европы по версии издания Financial Times. Sun Finance Group стала первой в истории латвийской компанией, которой удалось попасть в ТОП-50 этого списка.

Дополнительная информация:

https://sunfinance.group/investor-relations

Основные характеристики сделки

Эмитент

Sun Finance Treasury Ltd

Отрасль

Небанковское кредитование

Тип эмиссии

Частное размещение

Ценные бумаги

Необеспеченные облигации высшего ранга

Общий объем эмиссии

20 000 000 EUR

Ставка купона

11%

Частота выплаты купона

Раз в квартал

Цена

100%

Срок

30.06.2024 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

@102% после первого года
@101% после второго года

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент покрытия процентов не менее 1,75x
• Коэффициент капитализации не менее 20%
• Неотягощенные займы (брутто) / Общий объем необеспеченных облигаций высшего ранга не менее 1,2x

Цель эмиссии

Рефинансирование

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank