Ценные бумаги обеспеченные активами Primero SV1

О компании

Основанная в 2019 году, Primero Finance является компанией по финансированию подержанных автомобилей под залог, которая ориентирована на обслуживание клиентов в сегменте near-prime и имеет лицензию на предоставление услуг потребительского кредитования.

Группа базируется в Латвии и предлагает своим клиентам потребительские кредиты на покупку автомобилей, авто лизинг и кредиты под залог автомобилей со сроком до 7 лет и суммой до 25 000 евро.

Primero предоставляет свои услуги как в онлайн, так и в офлайн среде, и у группы более чем 200 партнеров, среди которых не только торговцы подержанных автомобилей, но и официальные дилеры новых автомобилей.

Основным акционером Primero (51%) является Signet Bank AS, а миноритарным — AS Eleving Stella (49%), что обеспечивает Primero доступ к финансированию со стороны банка и отраслевому know-how и бизнес-инфраструктуре со стороны Eleving Group.

Условия

Эмитент

Primero SV1 OÜ

Тип инструмента

Ценные бумаги, обеспеченные активами

Тип предложения

Частное размещение

Обеспечение

Коммерческий залог на активы Эмитента

Объем эмиссии

Общий обьем: 9.4 млн евро
Senior транш: 8.6 млн евро
Junior транш: 0.9 млн евро

Годовая купонная ставка

Senior транш: 4.5%
Junior транш: 13.5%

Инвесторы, имеющие права участвовать в предложении

Senior транш: Профессиональные инвесторы и частные инвесторы (управление портфелем, инвестиционные консультации)
Junior транш: Только профессиональные инвесторы

Выплата купона

Ежеквартально

Срок

7 лет
Регулярная амортизация основной суммы Senior транша на основе денежных потоков от портфеля

Call-опцион

Опцион Clean-up Call: если менее 10% первоначального портфеля остается непогашенным

Номинал

EUR 1 000

Минимальная инвестиция

EUR 100 000

Организатор

Signet Bank AS