Выпуск облигаций IuteCredit

Резюме

Основанная в 2008 году, IuteCredit является одной из крупнейших компаний потребительского онлайн-кредитования в Европе. Компания основана и находится в Эстонии и насчитывает более чем 970 сотрудников.

IuteCredit предлагает своим клиентам кредиты в рассрочку (через торговцев), кредиты наличными (через отделения и банкоматы IuteCredit), автолизинг, а также банковские услуги через недавно приобретенный Energbank.

Бизнес-модель построен вокруг высокого спроса на потребительские кредитные продукты в странах с плохо развитым банковским сектором, высокими темпами роста ВВП и низким государственным / частным долгом.

IuteCredit — опытный и активный участник рынков капитала, выпустивший и погашавший несколько облигаций. База инвесторов компании включает как частных, так и институциональных инвесторов из Балтии и других стран, поскольку два выпуска еврооблигаций компании котируются на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи.

Условия

Эмитент

IuteCredit Finance S.à r.l. (Люксембург)

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Публичное предложение в Эстонии, Латвии, Литве

Ценные бумаги

Обеспеченные еврооблигации

Общий объем эмиссии

Допэмиссия на сумму до 50 млн евро

Ставка купона

11%

Частота выплаты купона

2 раза в год

Цена облигаций

96.50 – 99.50

YTM

12.3% — 11.2%

Rollover премия для держателей облигаций XS2033386603

1%

Срок

6 октября 2026 года (3.6 years)

Номинальная стоимость

100 EUR

Минимальная сумма покупки

100 EUR

Особые условия

• Коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio) не менее 1.50x
• Показатель капитализации не менее 15%

Включение в биржевой список

Франкфуртская и Таллиннская фондовая биржа Регулируемый рынок

Дополнительная информация

Выпуск облигаций IuteCredit