Выпуск облигаций Apollo Group OÜ

О Apollo Group

Основанная в 2000 году как книжный магазин, Группа стала ведущей компанией в сфере «eatertainment» в Прибалтике, объединив развлечения и ресторанный бизнес под одним брендом, и в 2021 году расширила свою деятельность в Финляндию.

Группа управляет более чем 170 объектов в четырёх странах и насчитывает более 4,300 сотрудников. Развлекательное направление включает Apollo Cinema — крупнейшую сеть кинотеатров в странах Балтии — и Apollo Shop. Ресторанное направление представлено как собственными брендами (Lido, MySushi, CanCan и др.), так и франчайзинговыми брендами (KFC, Vapiano). Сегмент общественного питания формирует около 70% выручки.

Стратегия Группы основана на размещении развлечений и ресторанных концепций в одной локации, что обеспечивает поток посетителей, перекрёстные продажи и сильную позицию в качестве якорного арендатора в торговых центрах. Рост реализуется за счёт масштабируемой бизнес-модели с целью открытия более 130 новых объектов в течение пяти лет, преимущественно в Финляндии.

В FY2024/25 выручка составила €227.4 млн (+6% г/г), EBITDA — €39.9 млн (+12% г/г), при росте рентабельности EBITDA до 17.6%. За 9 месяцев FY2025/26 выручка выросла на 13% до €196.5 млн, EBITDA достигла €32.4 млн. На 9 месяцев FY2025/26 финансовые показатели остаются сильными: ICR 43.9x, скорректированный коэффициент собственного капитала 63% и долговая нагрузка 0.1x — при соблюдении ковенант (тестируются до учёта IFRS).

Поступления будут использованы для финансирования инвестиций в расширение и повышение эффективности, а также для рефинансирования существующих акционерных займов на сумму 25 млн евро. В случае переподписки объём выпуска может быть увеличен до 70 млн евро.

Дополнительная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/03/Apollo-Group-investor-teaser-EN.pdf

Условия

*Полный список ковенантов доступен в Базовом проспекте