Облигации FZ Capital

О компании

Основанная в 2005 году, компания FZ Capital является лицензированным небанковским кредитором, специализирующимся на финансовых решениях, обеспеченных недвижимостью.

В качестве основных продуктов компания предлагает бизнес-кредиты, потребительские кредиты и кредитные линии в Латвии.

FZ Capital поддерживает консервативное соотношение кредитного портфеля к стоимости (LTV) на уровне 39%, а залоговое обеспечение хорошо диверсифицировано, включая различные виды недвижимости в разных регионах Латвии.

За 20 лет работы FZ Capital было списано менее 1% выданных кредитов.

Компания поддерживает стабильную рентабельность на протяжении последних 15 лет.

Дополнительная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/05/FZ-Capital-teaser-RU.pdf

Презентация

Условия

Эмитент

SIA FZ CAPITAL

Тип облигаций

Обеспеченные облигации

Тип предложения

Частное размещение

Обеспечение

Коммерческий залог активов Компании второго приоритета

Размер эмиссии

До 10 000 000 евро

Объем программы

До 30 000 000 евро

Годовая ставка купона

8%

Выплата купона

Ежемесячно

Срок погашения

3 года

Погашение основного долга

Дата погашения, bullet

Call опция

Год 1 — без права выкупа
Год 2 — @101%
За 6 месяцев до погашения — @100%

Put опция

Изменение контроля — @101%

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Мин. инвестиция

EUR 100 000

Листинг на бирже

Листинг на Nasdaq First North в течении 18 месяцев

Использование средств

Рефинансирование существующих обязательств
Финансирование роста кредитного портфеля
Общекорпоративные цели

Ковенанты

Показатель капитализации > 20%
Показатель покрытия портфеля > 1.20x
EBITDA / Чистые финансовые расходы >
1.25x

Организатор

Signet Bank AS

Агент по обеспечению

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA