Выпуск облигаций Sun Finance Treasury Ltd

О компании

Sun Finance является одной из самых быстрорастущих компаний потребительского онлайн-кредитования в Европе.

Представлена на 9 рынках на 4 континентах – в Латвии, Швеции, Испании, Польше, Казахстане, Шри-Ланке, Филиппинах, Мексике и Кении.

Группа предоставляет свои услуги в основном в онлайн-среде и через отдельные офлайн-каналы. Объем выданных кредитов с основания компании превысил 4.1 млрд евро на конец июня 2025 года.

Группа предлагает краткосрочные займы до 30 дней, бессрочные кредитные линии и кредиты с погашением в рассрочку (instalment loan) со сроком до 120 месяцев.

В марте 2025 года Sun Finance была признана Financial Times одной из 1000 самых быстрорастущих финтех-компаний в Европе пятый год подряд.

Опытная команда менеджмента, которая работает с момента основания компании.

Основная информация:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/09/Sun_Finance_Investor_Presentation_2025.pdf

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/09/Sun-Finance-teaser-RU.pdf

Условия

Эмитент

Sun Finance Treasury Ltd (Мальта)

Тип облигаций

Необеспеченные (гарантированные) облигации

Тип предложения

Частное размещение

Поручители (Guarantors)

Холдинговая компания и все операционные компании в составе Группы

Объем

EUR 50,000,000

Годовая ставка купона

10%

Выплата купона

Ежемесячно

Срок

28 февраля 2029 года

Погашение основного долга

Дата погашения, bullet

Предложение существующим владельцам облигаций

 1.5% премия за обмен для существующих владельцев облигаций (ISIN LV0000802692; срок погашения 30.11.2026)
 Пропорция обмена 1:1

Опцион на покупку

Год 1 — без права выкупа
Начиная со 2-го года — @101%
За 6 месяцев до погашения — @100%

Опцион на продажу

Изменение контроля — @101%

Номинал

EUR 1,000

Мин. инвестиция

EUR 100,000

Листинг на бирже

Листинг на Nasdaq First North в течении 12 месяцев

Использование

Рефинансирование существующих обязательств и финансирование дальнейшего расширения географии и ассортимента услуг

Ковенанты

 Показатель чистой капитализации (Собственный капитал / Нетто кредитный портфель) не менее 20%
 Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) не менее 1.75x
 Нетто кредитный портфель (не заложенный) / Старший необеспеченный долг (senior unsecured debt) не менее 1.4x

Организатор

Signet Bank AS

Куда инвестировать?