Резюме
Sun Finance Group основана в 2017 году и является одной из самых стремительно растущих компаний в сегменте онлайн-кредитования в Европе.
Компания представлена в 7 странах на 3 континентах: в Латвии, Дании, Швеции, Польше, Казахстане, Вьетнаме и Мексике. В компании работает свыше 600 человек.
Высококвалифицированная команда руководства с большим опытом работы в сфере финансовых технологий, управления рисками и аудита.
В 2018 году компания привлекла опытного стратегического инвестора, которому принадлежит крупнейшая в Европе компания по финансированию подержанных автомобилей и ведущая платформа однорангового (P2P) кредитования.
Компания заняла вторую строчку в новом рейтинге 1000 наиболее быстрорастущих компаний Европы по версии издания Financial Times. Sun Finance Group стала первой в истории латвийской компанией, которой удалось попасть в ТОП-50 этого списка.
Дополнительная информация:
https://sunfinance.group/investor-relations
Основные характеристики сделки
Sun Finance Treasury Ltd
Небанковское финансирование
Частное размещение
Необеспеченные облигации высшего ранга
50 000 000 EUR
11% + 3M EURIBOR
Ежемесячно
100%
30.09.2025
102% после 1-го года
101% после 2-года
1 000 EUR
• Коэффициент покрытия процентов не менее 1,75x
• Коэффициент капитализации не менее 20%
• Нетто кредитный портфель (не заложенный) / Старший необеспеченный долг (senior unsecured debt) не менее 140%
Рефинансирование
Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии
АО Signet Bank