Выпуск облигаций Eleving Group

Резюме

Основанная в 2012 году, Eleving Group (старое название Mogo Finance) является одной из крупнейших компаний по обеспеченному финансированию подержанных автомобилей и потреб. кредитованию в Европе.

Группа работает в 13 странах на трех континентах, обеспечивая широкую диверсификацию и устраняя риск концентрации на конкретный рынок.

Разнообразный ассортимент услуг, включающий обеспеченные автокредиты, кредиты под залог мототакси, авто аренду с выкупом, кредиты для покупки дорогих автомобилей и потребительское кредитование.

“B-“ кредитный рейтинг со стабильным прогнозом от Fitch Ratings.

Дополнительная информация:

https://eleving.com/investors/

Условия эмиссии

Эмитент

Eleving Group S.A. (Люксембург)

Отрасль

Небанковское кредитование

Тип эмиссии

Частное размещение

Ценные бумаги

Старшие обеспеченные облигации

Объем выпуска

EUR 150-175m

Годовая ставка купона

9.5%

Выплата купона

2 раза в год

Цена

100%

Срок

18.10.2026

Опцион на покупку (call option)

[●]% до второго года
[●]% после второго года
[●]% после третьего года
100% после четвертого года

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Минимальная подписка

EUR 100 000

Особые условия

• Коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio) не менее 1.25x
• Показатель капитализации не менее 15%

Использование поступлений

Рефинансирование

Листинг на бирже

Планируемый листинг на Франкфуртской фондовой бирже в течение 4 месяцев с даты выпуска облигаций

Со-менеджер

Signet Bank AS

Дополнительная информация

Выпуск еврооблигаций Eleving Group

Скачать

Куда инвестировать?