Выпуск облигаций Eleving Group

О Eleving Group

Основанная в 2012 году, компания Eleving Group S.A. является одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих компаний в Европе, занимающихся обеспеченным финансированием подержанных автомобилей и потребительских кредитов. Группа работает в 16 странах на трех континентах, что обеспечивает широкую диверсификацию и исключает риск одного рынка.

Группа работает в двух основных сегментах (финансирование транспортных средств и потребительское финансирование), при этом на долю финансирования транспортных средств приходится 2/3 чистого кредитного портфеля Группы.

В 2024 году Группа привлекла 29 млн евро в ходе крупнейшего в истории Nasdaq Riga IPO. Текущая рыночная капитализация Группы составляет 198 млн евро.

В 2024 году был достигнут рекордный за все время показатель EBITDA в размере 90.0 млн евро и чистой прибыли в размере 29.6 млн евро.Средства от эмиссии будут направлены на финансирование общих корпоративных целей.

Дополнительная информация:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/02/250218-Eleving-teaser-RU.pdf

Условия

Эмитент

Eleving Group S.A. (Luxemburg)

Статус облигаций

Старшие обеспеченные еврооблигации (Senior secured)

ISIN

DE000A3LL7M4

Тип предложения

Публичная оферта

Гарантии и залоги

Корпоративные гарантии всех существенных компаний Группы и залоги по дебиторской задолженности отдельных компаний Группы

Размер текущей эмиссии

EUR 50,000,000

Размер доп эмиссии

EUR 50,000,000

Годовая ставка купона, выплата купона

13%, фиксированная ставка, ежеквартально

Цена

109%

(Доходность до погашения) Yield-to-Maturity

10.00%

Оставшийся срок

3.6 года (31.10.2028)

Погашение основной суммы

В конце срока, bullet

Call опция

До 31.10.2026- без права выкупа
С 31.10.2026 по 31.10.2027 — @102%
С 31.10.2027 до погашения — @100%

Put опция

Изменение контроля — @101%

Использование средств

Финансирование общих корпоративных целей

Ковенанты

 Коэффициент kапитализации > 15.0%
 ICR > 1.25x
 Чистый долг / EBITDA < 6.0x

Организатор

Signet Bank AS

Торговые агенты

LHV Bank (Эстония), Redgate Capital (Эстония), Evernord FMI (Литва), Bankhaus Scheich (Германия)

Куда инвестировать?