Выпуск облигаций UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND

О компании

Capitalica Asset Management, действующая с 2016 года, занимается развитием и управлением коммерческой недвижимостью с активами под управлением на сумму 255 млн евро и общей арендуемой площадью 100,000 м².

Опираясь на свой богатый инвестиционный опыт, Capitalica Asset Management управляет 4 фондами инвестиций в недвижимость, включающими 12 объектов в странах Балтии, с коэффициентом заполняемости 91%. Портфель ориентирован на высококачественные офисные, торговые и логистические объекты в престижных городских районах.

Capitalica European Office Fund (эмитент облигаций), основанный в 2023 году, владеет бизнес-центром S18 в Вильнюсе и развивает фазы C и D комплекса VERDE в Риге, продолжая экспансию в престижных районах.

Фондом управляет Гинтарас Толочка вместе с командой опытных профессионалов Capitalica Asset Management, обладающих обширным опытом как в сфере недвижимости, так и на рынках капитала.

Capitalica имеет солидный опыт работы на рынках капитала: в общей сложности выпущено облигаций на сумму более 69 млн евро, из которых 52 млн евро уже погашены, включая облигации, финансирующие фазы A и B VERDE.

Комплекс VERDE — это выдающийся проект в Скансте, современном деловом районе Риги. Проект расположен примерно в 5–20 минутах езды от основных транспортных узлов Риги. Супермаркеты, рестораны, парки, культурные и спортивные объекты находятся в шаговой доступности.

В настоящее время комплекс VERDE состоит из зданий A и B, которые были успешно завершены в 2022 и 2024 годах соответственно. Оба здания имеют общую арендуемую площадь около 30,000 м² и на 100% сданы в аренду известным международным и региональным арендаторам.

Фазы C и D будут развиваться постепенно. Финансирование этапа C уже обеспечено за счет кредита от Rietumu Banka, и строительные работы уже начаты.

Этапы C и D будут включать в себя два шестиэтажных офисных здания с общей арендуемой площадью около 22,500 м². С постройкой новых зданий VERDE станет крупнейшим деловым районом в Латвии, предлагающим 50,000 м² арендуемых офисных площадей.

Выпуск облигаций структурирован с ковенантом Loan-to-Value (LTV) в размере не более 70%, проверенным на консолидированном уровне Capitalica European Office Fund.

Дополнительная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/02/260202_Verde_teaser_EN_Capitalica_FINAL.pdf

Презентация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/02/CEOF-VERDE-bonds-investor-presentation_final.pdf

Условия

Эмитент

UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND

Статус облигаций

Необеспеченные облигации

ISIN

LT0000136970

Тип предложения

Публичное предложение

Объем программы

8 млн евро (может увеличиться до 12 млн евро)

Первый транш

3 млн евро

Купонная ставка

8.0%, фиксированный

Выплата купона

Раз в полгода

Срок

2.5 лет

Погашение

В конце срока, bullet

Call Oпция

• @101% через 6 месяцев с даты выпуска
• @100.5% в период от 12 до 18 месяцев с даты выпуска
• @100% через 18 месяцев с даты выпуска

Put Oпция

В случае смены контроля или делистинга @100%

Номинальная стоимость

EUR 1,000

Минимальная инвестиция

EUR 1,000

Листинг

Nasdaq First North на дату выпуска

Использование средств

Строительство и развитие этапов C и D офисов VERDE

Ковенанты*

Max LTV 70%**

Организатор

AB Artea bankas (Литва)

Со-oрганизатор

Signet Bank AS (Латвия)

Юридический консультант

Ellex Valiunas (Литва)

Попечитель

UAB AUDIFINA (Литва)

* Полный список ковенанты можно найти в информационном документе.

** Номинальная стоимость облигаций и прочих займов Эмитента и Дочерних компаний, за исключением любых займов акционеров / Активы и остаток денежных средств Эмитента и Дочерних компаний

Куда инвестировать?