Выпуск облигаций REFI Sun

О REFI Sun

Группа INVL, основанная в 1991 году, признана пионером в области частного капитала в Балтийском регионе. Она предлагает диверсифицированную инвестиционную платформу в Литве, Латвии и Эстонии и имеет богатый опыт увеличение стоимости активов на региональных и международных рынках.

INVL Renewable Energy Fund I — это закрытый инвестиционный фонд, ориентированный на создание долгосрочной стоимости за счет развития активов в области возобновляемой энергетики, которые генерируют стабильный денежный поток.

Стратегия фонда сосредоточена на приобретении новых и развитых проектов в области возобновляемой энергетики, их развитии до стадии эксплуатации и выходе из них путем продажи зрелых активов институциональным покупателям.

Фонд завершил инвестиционную фазу и сосредотачивается на управлении текущим портфелем и подготовке активов к выходу. Период активного инвестирования длился до августа 2025 года, в течение которого фонд стремился оптимизировать доходность за счет использования кредитного плеча на уровне проектов с целевым коэффициентом «кредит к стоимости» (LTV) в 70%.

Фонд продемонстрировал прочную финансовую устойчивость, привлек 57.9 млн. евро акционерного капитала и достиг чистой стоимости активов (NAV) в 61.0 млн. евро, что обеспечивает ему прочную позицию для продолжения развития проектов и монетизации активов.

Эмитент планирует привлечь до 5 млн. евро в рамках третьeго транша программы выпуска облигаций на сумму 25 млн. евро.

Поступления от выпуска облигаций будут использованы для рефинансирования существующих кредитов компаний Группы и для дальнейшего развития портфеля в Польше.

Основная информация

Условия