Выпуск облигаций L. J. Linen 

О компании 

SIA L. J. Linen начала свою деятельность в 1994 году и является семейным B2B предприятием по торговле агро-продукцией. Компания представлена на 4 континентах и в 50 странах, работает с примерно 161 поставщиком и 354 клиентами по всему миру.

Группа торгует продуктами животного происхождения и зерном, которые находят широкое применение в кормах для животных, в том числе домашних, органических удобрениях, аквакорме, биодизеле и косметике. 

Группа закупает товары практически у всех производителей животного белков и жиров в ЕС, ключевыми поставщиками являются Saria и Darling Ingredients — два крупнейших мировых производителя.

SIA L. J. Linen полностью принадлежит основателю и председателю правления Янису Куликовскису. В состав руководства входят члены семьи и профессионалы рынка, имеющие значительный опыт работы в данной сфере.

Объединяя переработчиков побочных продуктов животного происхождения с производителями кормов и других товаров Группа способствует расширению применения переработанных животных белков и жиров. Торговля кормовыми ингредиентами способствует развитию циркулярной экономики и снижению зависимости от ископаемого топлива, обеспечивая экологически устойчивую бизнес-модель.

С 2020 года Группа ежегодно растет в среднем на 36.6%, увеличив доход с 16.3 млн евро до 56.6 млн евро в 2024 году.

Дополнительная информация:https://ljlinen.com/

Презентация

Условия облигаций

Эмитент

SIA L.J. Linen

Статус облигаций

Необеспеченные (гарантированные) облигации

Тип предложения

Частное размещение

Гарантии

Корпоративная гарантия от SIA Jaze Capital Holdings, SIA Afrifeed, LIONPRO B.V. и любой существенной дочерней компании

Первый транш

До 8,000,000 евро

Объем программы

До 10,000,000 евро

Купонная ставка

11.00%

Выплата купона

Ежемесячно

Срок

3 года

Погашение основной суммы

В конце срока, bullet

Call-опцион

• @102% + все оставшиеся купоны за год в течение 1-го года
• @102% после 1-го года
• @101% после 2-го года
• @100% за 6 месяцев до погашения

Put-опцион

Изменение контроля — @101%

Номинальная стоимость

EUR 1,000

Минимальная инвестиция

EUR 100,000

Листинг на бирже

Nasdaq Baltic First North (в течение 12 месяцев после эмиссии)

Использование средств

Финансирование общекорпоративных целей

Ковенанты

• Коэффициент покрытия процентов не менее 3.0x
• Коэффициент капитализации не менее 25%
• Чистый долг / EBITDA не более 4.0x в течение первого года с даты выпуска; не более 3.0х в дальнейшем

Организатор

Signet Bank AS