Выпуск облигаций IuteCredit

О группе

Основанная в 2008 году, IuteCredit является одной из крупнейших компаний потребительского онлайн-кредитования в Европе. Компания основана и находится в Эстонии и насчитывает более чем 970 сотрудников.

IuteCredit предлагает своим клиентам кредиты в рассрочку (через торговцев), кредиты наличными (через отделения и банкоматы IuteCredit), автолизинг, а также банковские услуги через недавно приобретенный Energbank.

Бизнес-модель построен вокруг высокого спроса на потребительские кредитные продукты в странах с плохо развитым банковским сектором, высокими темпами роста ВВП и низким государственным / частным долгом.

IuteCredit — опытный и активный участник рынков капитала, выпустивший и погашавший несколько облигаций. База инвесторов компании включает как частных, так и институциональных инвесторов из Балтии и других стран, поскольку два выпуска еврооблигаций компании котируются на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи.

Дополнительная информация:

Bond

Дополнительная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/05/250520-Iute-Credit-teaser-RUS.pdf

Условия

Эмитент

IuteCredit Finance S.àr.l. (Luxembourg)

Статус облигаций

Старшие обеспеченные еврооблигации (Senior secured)

ISIN

XS3047514446

Тип предложения

Публичное и частное предложение

Основные поручители и залогодатели

 IuteCredit Finance S.à r.l. , Iute Group AS, O.C.N.”IUTE CREDIT”S.R.L., IuteCredit Albania SH.A, IuteCredit Macedonia DOOEL Skopje, и IuteCredit Bulgaria EOOD
 Все компании группы (кроме банков) с нетто кредитным портфелем не менее EUR 10 000 000

Размер эмиссии

EUR 175 000 000

Ставка купона

11.00% — 12.50%, фиксированная (мин. ставка 11%; окончательный купон будет определен в конце периода подписки и будет одинаковым для всех инвесторов)

Выплата купона

Полугодовая

Срок

5.5 лет

Погашение основной суммы

Начиная с 5-го года ежеквартальное погашение номинала в размере 7.5%; на момент погашения остаток номинала 55%

Номинальная стоимость

EUR 100

Мин. инвестиция

EUR 100

Использование средств

 Частичное рефинансирование облигаций XS2378483494 со сроком погашения в октябре 2026 года
 Рефинансирование прочих существующих обязательств
 Общекорпоративные цели

Листинг

 Франкфуртская фондовая биржа
 Таллиннская фондовая биржа Регулируемый рынок

Ковенанты

 ICR мин 1.25x
 Коэффициент капитализации мин 15%

Глобальныe координаторы

Oppenheimer (США); LHV Pank (Эстония)

Со-руководитель

Signet Bank (Латвия)

Куда инвестировать?