Выпуск облигаций Sun Finance Group

Резюме

Sun Finance Group основана в 2017 году и является одной из самых стремительно растущих компаний в сегменте онлайн-кредитования в Европе.

Компания представлена в 7 странах на 3 континентах: в Латвии, Дании, Швеции, Польше, Казахстане, Вьетнаме и Мексике. В компании работает свыше 600 человек.

Высококвалифицированная команда руководства с большим опытом работы в сфере финансовых технологий, управления рисками и аудита.

В 2018 году компания привлекла опытного стратегического инвестора, которому принадлежит крупнейшая в Европе компания по финансированию подержанных автомобилей и ведущая платформа однорангового (P2P) кредитования.

Компания заняла вторую строчку в новом рейтинге 1000 наиболее быстрорастущих компаний Европы по версии издания Financial Times. Sun Finance Group стала первой в истории латвийской компанией, которой удалось попасть в ТОП-50 этого списка.

Дополнительная информация:

https://sunfinance.group/investor-relations

Основные характеристики сделки

Эмитент

Sun Finance Treasury Ltd

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Частное размещение

Ценные бумаги

Необеспеченные облигации высшего ранга

Общий объем эмиссии

50 000 000 EUR

Ставка купона

11% + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Ежемесячно

Цена

100%

Срок

30.09.2025

Опцион на покупку (call option)

102% после 1-го года
101% после 2-года

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент покрытия процентов не менее 1,75x
• Коэффициент капитализации не менее 20%
• Нетто кредитный портфель (не заложенный) / Старший необеспеченный долг (senior unsecured debt) не менее 140%

Цель эмиссии

Рефинансирование

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций Sun Finance

Скачать

Презентация Sun Finance (на английском языке)

Скачать

Куда инвестировать?